近日，多家房企披露債務(wù)重組相關(guān)進(jìn)展。其中，碧桂園近日在廣州產(chǎn)權(quán)交易所掛牌轉(zhuǎn)讓多項(xiàng)資產(chǎn)，資產(chǎn)業(yè)態(tài)包括酒店、商業(yè)物業(yè)、公寓樓等，擬轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)價(jià)格合計(jì)38.18億元。
出售資產(chǎn)應(yīng)對(duì)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
中國(guó)證券報(bào)記者在廣州產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)站看到，在碧桂園掛牌的5個(gè)資產(chǎn)包中，增城區(qū)鳳凰城酒店報(bào)價(jià)為12.6億元，番禺區(qū)碧桂園藏瓏府辦公樓項(xiàng)目報(bào)價(jià)為11.52億元，增城區(qū)碧桂園中心甲級(jí)寫字樓項(xiàng)目報(bào)價(jià)為7.72億元，白云區(qū)人和公寓樓報(bào)價(jià)為3.84億元，增城區(qū)碧桂園鳳凰城永旺商業(yè)物業(yè)報(bào)價(jià)為2.5億元。
另外，碧桂園1月16日晚間公告，公司已委聘畢馬威企業(yè)咨詢(中國(guó))有限公司擔(dān)任境外債務(wù)重組的主要財(cái)務(wù)顧問(wèn)。公司將在財(cái)務(wù)、法律顧問(wèn)的協(xié)助下繼續(xù)評(píng)估集團(tuán)的流動(dòng)資金狀況，建立與債權(quán)人合作的溝通平臺(tái)，共同制定整體方案，全面解決公司當(dāng)前境外債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
公開資料顯示，目前，碧桂園存續(xù)的美元債共計(jì)15只，余額為99.1億美元。其中，2024年到期的美元債券有兩只，分別為將于1月27日到期的9.65億美元債及4月8日到期的5.37億美元債。
中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)柏文喜對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，碧桂園此次擬轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)涵蓋酒店、寫字樓、公寓樓等多種物業(yè)，資產(chǎn)總價(jià)值高達(dá)38.18億元，對(duì)于意向受讓方?jīng)]有特別要求，反映出碧桂園希望成交的迫切性。
“債轉(zhuǎn)股”降低資金壓力
中國(guó)證券報(bào)記者觀察到，近期多家房企披露了債務(wù)重組進(jìn)展情況。
1月12日晚，龍光集團(tuán)披露境外債務(wù)重組重大進(jìn)展。公司與若干美元優(yōu)先票據(jù)持有人組成的債權(quán)人小組及其顧問(wèn)就有關(guān)票據(jù)重組條款達(dá)成一致，并簽署了協(xié)議。此舉意味著龍光集團(tuán)推動(dòng)境外債務(wù)重組取得重大進(jìn)展。
中國(guó)奧園1月12日早間公告，其境外債務(wù)重組計(jì)劃已獲得開曼群島法院、英屬維爾京群島法院及中國(guó)香港法院批準(zhǔn)。中國(guó)奧園此前公告稱，境外債務(wù)重組方案已獲債權(quán)人會(huì)議通過(guò)。公司計(jì)劃發(fā)行新的融資工具，對(duì)原有約61億美元的境外債務(wù)進(jìn)行置換。
中國(guó)奧園方面介紹，區(qū)別于業(yè)內(nèi)其他重組方案，中國(guó)奧園推進(jìn)的境外債務(wù)重組方案，主要路徑是“債轉(zhuǎn)股”形式，有利于重組方案通過(guò)。同時(shí)，通過(guò)股權(quán)稀釋方式，在近兩三年內(nèi)不必耗費(fèi)緊缺資金去應(yīng)對(duì)境外債務(wù)清償壓力，可以將有限的現(xiàn)金資源用于恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)。
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)
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